2022年中国医疗科技行业研究报告

陈培发

​医疗科技丨研究报告
核心摘要：行业概览：近年来，医疗体系数字化转型如火如荼，医疗科技行业也在宏观环境利好的大前提之下得以高速发展，这助推了“云数物智移”等数字技术交叉渗透各细分医疗场景的进程。其在疾病监控、辅助决策、健康管理等方面均发挥了重要的作用，为现代化智慧医疗的建设提供了技术支持，激发了智慧医疗持续创新发展的新动力。纵向剖析：将医疗科技行业大致划分为政府统筹&医院管理、产品&服务、服务&用户、产品&用户、智能支付五大类，并从中选取已有一定发展成果的15个细分子行业进行成熟度评估，根据评估结果对数字化健康管理、智慧病案、医保信息化三个细分赛道从发展现状、商业模式、竞争格局以及发展趋势等方面展开分析。横向融合：上述众多由“云数物智移”等数字技术融合而创造的健康医疗创新服务为政府、医院、患者等主体提供了更为智能化的服务体验，共同打造了最优化的大健康生态体系--智慧医疗模式。智慧医疗涵盖智慧医院、区域医疗、家庭健康三个主要场景，从多维度触达医疗服务的各个环节，以增强服务能力、提升医疗效率、优化患者体验、延展服务范围为核心目标，整体呈现由院内走向院外、由模块化走向大融合的趋势。趋势展望：规模占比方面，目前医疗科技于整体医疗健康市场中的渗透率较低，未来随着各类技术、应用和服务等各种要素的联动融合，其于医疗健康市场的占比有望实现进一步提升。技术方面，未来将涌现出更多新兴技术同医疗场景进行有机结合，赋能医疗卫生服务体系的优化。企业方面，医疗企业与科技企业将加速融合，助力现有服务的纵深发展。整体而言，医疗科技行业将立足医疗全局，驱动医疗卫生服务体系走向“全域、全病、全程”。



医疗科技的范畴界定“医疗+X”模式开启中国医疗产业的增长新范式新冠疫情催化之下，医疗行业智慧化的脚步加快，加速助推“云数物智移”等数字技术交叉渗透各细分医疗场景的速度。同时，“健康管理全周期、服务延伸无边界”的智慧医疗理念更是离不开各类技术的支撑，我国医疗产业正在开启“医疗+ X” 的创新增长范式。医疗科技指利用先进的网络、通信、计算机以及数字技术，实现医疗信息的智能化采集、转换、存储、传输和后处理，及各项医疗、流程业务的数字化运行。本报告聚焦于数字技术在医疗健康服务产业链各环节的深度融合及应用，对于基因编辑等生物技术、CXO等生命科学基础设施、新材料等生产制造不展开研究分析。


医疗服务模式的变革技术引领医疗服务模式由中心化向分布式转变我国医疗服务模式的转变同技术发展息息相关，一定程度上而言，技术正催生着医疗服务模式从中心化走向分布式。传统医疗以医院为中心，所有的诊疗、购药、支付、后续复诊等过程均需在医院内完成；互联网医疗阶段已可以在线上完成诊疗全流程，但各主体间的信息互通较差，较为割裂，整体呈现网格化；而未来理想的智慧医疗模式，将会拓展更多场景，真正实现“健康管理全周期、服务延伸无边界”。由此可见，医疗服务场景正在从大型医院、社区医院、家庭医生、药店逐步过渡到居家，数字化医疗服务的普及和监测技术的革新，正在赋能基层医疗和普通百姓，真正有效助力实现分布式医疗模式。


“云数物智移”之云上相约：医疗云基层云化先行，助力医疗资源均衡配置1.医疗云的价值云化是医疗信息化服务的重要转型趋势。相较传统的信息化本地部署模式，“医疗云”的部署模式具有成本低、易运维、部署快三大特点。成本低，医疗信息化云化转型后医院可以通过购买更少的硬件设备和软件许可，来降低一次性的采购成本，尤其是机房的建设、存储等。易运维，云化服务的统一部署可以经由专业厂商统一运维，进一步降低医院IT 人力资源成本。部署快，云化转型后不再需要实施人员现场部署，用户可以实现服务的下载使用，同时医院可以快速引入创新业务模块。2.医疗云的部署方式医疗云目前主要有三种部署模式：公有云、私有云、混合云。公有云：非医疗机构所拥有，面向大众和所有机构提供计算资源服务。由IDC服务商或第三方提供资源。私有云：分为内部私有云和外部私有云两种。从安全角度出发，医院尤其是三级医院云化的方向仍是以自建的私有云为主。混合云：公有云+私有云。利用标准化或专有技术实现绑定，彼此之间能够进行数据和应用的移植。随区域信息化的发展占比不断提升。


3.医疗云的服务模式laaS主要面向医疗机构的存储、科研计算等业务。提供基于laaS服务的云平台，如医疗云网络、存储、计算、数据安全等业务。PaaS主要面向区域卫生，提供云平台，让区域内医疗机构接入，进行数据互联互通及分析等，如数据分析和展示平台、区域医疗平台等。目前常见的医疗云产品以SaaS为主，为医疗机构提供全套云上医疗信息化系统，包括常见的辅助诊疗系统、临床应用系统及远程会诊系统等。随着互联网+医疗健康、远程医疗、分级诊疗、区域医疗协同的发展，院外业务应用模式将成为主要应用场景。“云数物智移”之数据共享：医疗大数据提升医疗行业数字化转型水平与公卫综合治理能力1.医疗大数据的价值赋能医疗体系建设。链接上下级医疗机构，实现医疗资源优化配置，根据数据信息制定合适的付费机制，最终提升医药供给效率及能力。优化机构运作机制。通过平台及系统建设，优化供应链管理、患者管理等环节，提升传统医疗机构的管理效率。助力药物临床研发。通过基因测序、影像识别等技术挖掘更多维度的数据，缩短临床验证周期，提高新药研发效率。辅助医生诊断治疗。通过认知计算等技术，实现精准诊疗，辅助医生提升诊断效率，提高医疗服务质量。2.医疗大数据平台的架构及应用


3.医疗大数据的商业价值探索随着近年来各类技术的发展以及相关政策的不断完善，医疗大数据近年来已从起步阶段过渡到高速发展阶段，如何在确保数据安全的前提下，根据市场需求深挖数据价值并形成成熟的商业模式是目前医疗大数据企业正在不断探究的难题。回望诸多企业的探索之路，主要有以下几种模式值得参考：a.靠数据  b.靠搭建大数据服务所需的系统 c.靠软件  d.靠提供服务  e.免费做服务换取流量后靠流量变现“云数物智移”之网中互联：医疗物联网致力于以双机交互替代人机交互，实现全面感知1.医疗物联网的价值医疗物联网能够完成对数据的稳定、有效及结构化采集，为智慧医疗的基础。服务于患者的实时数据采集、用户行为干预、慢病健康管理以及服务于医院的药品供应、器械维护、综合管理等都将有效实现医疗资源的精准对接和优化配置。医疗物联网已成为推动落实智能化医疗的一种重要产业形式和基础技术支撑。医疗物联网实现覆盖用户全生命周期的数据处理。通过可穿戴式医疗器械、可穿戴式的设备，对数据进行采集、监测、预警，并通过后台的大数据模型，对数据进行动态、智能、综合的分析，为病人的健康管理和医生的辅助诊断提供依据。医疗物联网将不断催生医疗健康行业新兴方向。在物联网的推动下，临床信息系统、智能移动临床、手术示教、药械追踪、无线定位、无线温度监测、智能病房等行业，都出现了快速发展、协同融合的态势。2.医疗健康物联网的架构及应用根据医疗健康场景扩充，医疗健康物联网整体架构可分为感知层、网络层、平台层和应用层四部分。


医疗科技的价值探索医疗价值与社会价值的相辅相成在医疗科技发展的漫长之路中，其首先追求的是医疗价值，即利用技术特点切实解决各医疗场景中的实际问题，满足之前尚未被满足的临床需求，达到提升医疗能力、提高医疗效率、加强质量管理等效果。继而探索社会价值，即着眼于完成医疗行业宏观层面的数字化转型和价值再造，构建包括医院、社区、政府、学术机构、创投、医疗公众服务平台、本土合作伙伴、移动医务管理平台、医学专业人士等多方面的生态融合，切实解决医疗资源在各地域、各城市分配不均，供需差异大的问题。在医疗价值向社会价值进阶的过程之中，医疗科技企业会通过理解医疗生态圈各利益主体的相关诉求，构建各类技术平台完成各主体之间的利益平衡设计，从而完成自身商业模式的构建与商业价值的明确，并为医疗价值与社会价值搭建相辅相成的通路。




医疗科技主要细分赛道发展成熟度评估


数字化健康管理商业模式构建全流程闭环，企业端渗透率尚存增长空间我国的健康管理行业发展至今，全流程数字化健康管理服务模式已初具雏形。在服务对象方面，数字化健康管理主要面向个人与企业，通过为客户创造价值而获得收益。1)个人用户：目前健康管理服务最多的用户群体，自体检、保险、医院诊后等环节分流而来，需求多为营养方案、复诊方案、居家护理/养老、健康教育等。但同时需注意，目前的个人用户服务模式是简单的市场模式，健康管理企业更加追逐经济利益，在医保未介入的情况下，个人用户多是“重健康、轻成本”的高净值客户，目前“保险+健康管理”的模式正在逐渐探索，或为个人支付乏力这一痛点问题提供新的解决思路。2)企业用户：数字化健康管理在企业端作为员工福利存在，主要服务形式为员工体检、企业医务室等。企业客户是最精准的ToB转ToC的筛选入口，健康管理公司能够根据自身服务精准辐射，减轻拓客成本，进一步解决个人付费难等问题，但目前数字化健康管理在企业端的渗透率依然较低，支付能力强的企业客户数量依然较少。


数字化健康管理行业环境服务主体与模式多元化，技术与生态或成发展难点数字化健康管理可以作为有效手段，配合各种类型企业的服务模式对用户进行全周期的健康管理。目前国内数字化健康管理行业具有以下特征：1)服务模式多样。具有医院、体检、保险等多种服务模式，以健康体检为基础，以促进健康、维护健康、传递健康、方便快捷、健康生活为核心，覆盖全生命周期人群的健康管理；2)科技利用能力有待提升。数据的利用与挖掘程度低，产业生态融合能力较弱。


智慧病案概念及价值探析有效节约人力成本，由构建全面无纸化到追求正确化传统的纸质病案资料保存模式需消耗大量人力物力以及仓储成本，并且其存在占空间、耗资源、易损易丢等管理难题，成为医院管理的一大难点。在此背景之下，智慧病案应运而生，能够利用信息化及智能化技术，对医疗机构病历/病案数据进行处理，改变传统病案管理现状，帮助病案工作者实现数据整合、数据质控、病案入库归档、病案数据应用服务的统一集成。在这一过程之中，病案质量的高低直接影响了病案数据的进一步应用，病案质量控制的作用不言而喻。病案质控按照质控深度可以分为形式质控与内涵质控，按照质控范围可以分为首页质控与全病历质控，现阶段随着技术的应用加深正在向内涵质控、全病历质控进一步发展。


DRGs概念及价值探析推动医保支付方式改革，助力医院精细化运营DRGs(Diagnosis Related Groups)即疾病诊断相关分类，是由医保机构根据医疗机构出院病历首页体现的主诊断、主操作、医疗资源消耗及并发症、年龄、住院转归等因素综合计算确定出的以“疾病相关分组”为单位打包确定的医保收付费标准，其改变了传统的项目付费方式，是目前世界范围内推行的医保支付方式之一。中国DGRs由卫健委与医保局联合推进，助力医保支付方式改革，其本质是管理工具，既可以应用于付费管理，也可以用于预算管理、医疗质量管理，有助于增强基金运行有效性，激励医院加强医疗质量管理，标准化利用医疗资源，达到医保控费的目的，实现医保、医院、患者多方共赢的有利局面。


智慧病案与DRGs的关系智慧病案为DRGs打下基础，DRGs推动智慧病案进一步发展智慧病案的病案首页直接影响着医院管理水平、医院信息化建设水平和医务人员业务执行水平，在DRGs应用中，病案首页数据是实施DRGs最重要的数据来源，其质量直接影响分组数多少、各指标值高低以及后续应用的效果，病案首页的数据质量是DRGs的重要基础。临床医生在电子病历书写过程中，疾病诊断书写不规范以及主要诊断及并发症填写的不完整易导致在DRGs分组过程中出现偏差。因此，提高病历书写质量，向临床医师普及疾病分类编码知识，为DRGs做好事前数据质量控制是很有必要的。同时，我国DRGs付费政策推行进展较快，DRGs与DIP试点城市数量稳步增长，DRGs地位逐步稳固，也将推动作为DRGs底层数据支撑的智慧病案的建设。


AI药物研发助力传统药企突破“反摩尔定律”，实现数字化转型近年来，由于受到药物获批上市难度增高、制药成本高涨、同质化竞争激烈等因素影响，传统制药方式深陷“反摩尔定律”，药企数字化转型势在必行。在此大背景之下，AI 药物研发正以肉眼可见的速度崛起，几乎覆盖了从药物发现到审批上市全流程，能够切实减少研发投入、缩短研发周期、提高研发准确率，但尚存在数据存量不足，数据获取的周期和成本高、商业模式不明确、新兴技术同传统药企“新旧融合”存在卡点等问题。艾瑞认为，AI药物研发于2020年左右在资本市场及技术两方面皆迎来重大突破，目前正处于快速增长之后的成长爬坡期，若现有AI制药公司的管线大规模进入临床阶段且能够批量化证明该技术可行性，AI药物研发将有望于3-5年后迎来下一轮爆发式增长。


医疗机器人智能服务覆盖就诊全流程，大幅解放医护人力医疗机器人在国外属于市场化程度较高的行业，整体竞争比较激烈，技术更迭周期短的行业特性决定了拥有核心技术以及突破性独创理念的公司将快速抢占市场份额。相对而言，我国医疗机器人行业起步较晚，是在全球医疗机器人技术日趋成熟、临床需求逐渐明确、商业化模式逐步完善之后才开始出现，整体渗透率低，这主要是由于医疗机器人的研发周期较长，上游原材料的中高端产品基本上被欧美和日本企业所垄断，从而导致供应不足；另外，医疗机器人成本高，耗材和维护费更是昂贵，目前只有少部分医院具备购买能力。但“低渗透率+广阔市场空间”的配置同时也给予了国内厂商实现弯道超车的空间，再加上近年来政府鼓励医疗器械“国产替代化+自主创新”，这将为国内医疗机器人厂商带来新的发展契机，整体市场未来发展潜力巨大。


元宇宙医疗通过深度重构探索未来医疗的创新性价值元宇宙( Metaverse ) 一词源自作家Neal Stephenson的科幻小说《雪崩》，描述了一个人们以虚拟形象在三维空间中与各种软件进行交互的世界，可以理解为一个平行于现实世界运行的人造虚拟空间，用户在元宇宙中拥有自己的虚拟身份和数字资产，从事生产经营活动并创造价值。在医疗领域，元宇宙可以覆盖诊断治疗、远程医疗、远程病人护理和监控等潜在应用。且可以预测的是，元宇宙将会给医疗领域带来许多新的维度，通过虚拟现实(VR)结合增强现实(AR)等技术用来模拟真实物体，为医疗领域在预防、诊断、治疗、康复等方面带来新的发展可能性，以AI为基础的元宇宙在未来医疗领域将会有非常大的潜力。




章节引言健康医疗创新服务的横向融合与智慧化发展以智慧化技术为代表的新一轮信息革命浪潮正深刻推动着社会面貌的革新与人民生活的发展，“智慧”已成为科技进步、体质革新和经济转型的重要代名词。其中智慧医疗贯穿于医疗卫生事业的方方面面，已经日益成为医疗服务中越来越重要的发展主线。众多由“云数物智移”等数字技术融合而创造的健康医疗创新服务为政府、医院、患者等主体提供了更为智能化的服务体验，共同打造了最优化的大健康生态体系--智慧医疗模式。


智慧医疗的概念及发展历程由院内走向院外、由模块化走向大融合2009年初，IBM提出“智慧地球”概念，即将新一代的IT技术充分运用到各行各业之中，连接起来并形成物联网，通过超级计算机和云计算等将物联网整合起来，实现人类社会和物理系统的整合。在此基础上，人类可以以更加精细和动态的生产方式管理生产和活动，从而达到智慧状态。自此，智慧医疗作为人类生存的重要依托板块应运而生。智慧医疗有狭义与广义之分，狭义的“智慧医疗”指的是医院内通过智能化系统、设备及手段实现患者、医务人员、医疗设备之间的数据传递、分析、诊断、反馈、互动，仅针对医院单一化场景。广义的“智慧医疗”是指在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各个环节，基于物联网、云计算等高科技技术，建设医疗信息完整、跨服务部门、以病人为中心的医疗信息管理和服务体系，实现医疗信息互通互联、共享协作、临床创新、诊断科学等功能。本篇中的智慧医疗为广义概念。我国智慧医疗的发展历程根据新兴技术与医疗场景的结合程度以及政策的针对性可划分为三个阶段，整体呈现由院内走向院外、由模块化走向大融合的趋势。


智慧医疗的核心目标横纵侧向多维度发力，构建优化整合型医疗卫生服务体系智慧医疗建设的最终目标为通过底层数智能力构建具有系统性、整体性、协同性的整合型医疗卫生服务体系，提供高效、连续、便捷的医疗服务。这需要促进不同层级的医院及服务主体之间相互合作、突破边界、降低成本，以寻求最佳的资源组合，实现有限医疗资源的优化配置。纵向整合的目标为实现区域分层医疗卫生服务体系的一体化，建立区域医疗服务领域新型的竞合关系。这要求医疗机构间要素的分配与整合，以服务对象为中心实现分级诊疗，在三级医院、二级医院及基层卫生机构不同主体之间实现人员、信息、职能、医保等方面的整合。横向整合的目标为防治结合、多元发展，实现慢病管理、康复护理等服务与价值产出。这需要在同一级别医疗机构间实现各种要素流动，整合慢病管理、健康护理等能力，“已病”与“未病”两手抓。侧向整合的目标是充分调动各方资源及能力，以政府主导、市场驱动的方式盘活整体医疗卫生服务体系，由政府前期对市场进行培育和催化，为医疗服务领域开展市场竞争创造条件，同时与市场机制相结合，以平衡公共利益与各相关者的利益。


智慧医疗的关键：数据的管理与应用挖掘数据价值，优化数据贯通，由信息化走向数字化智慧医疗的发展离不开各类医疗大数据的处理，其中医疗大数据的管理与应用（即数据价值的挖掘及体现）为重中之重。近年来，随着数字经济发展的不断深入和医疗领域信息化水平提高，社会对医疗数据的处理能力不断加强，医疗大数据体量飞速增长，目前已达近50万亿GB。然而，如何在保证数据安全的前提之下使庞大且丰富的医疗大数据得到合理应用为一大难题，更是信息化走向数字化的过程中必须解决的痛点问题。通俗而言，信息化建设是数字化的基础，没有信息化建设就无法沉淀出数据，而数字化是信息化建设的高级阶段，没有数字化转型，业务数据就只能沉淀后沉睡，无法充分得到利用。只有通过底层数据的互联互通互认，才能实现真正的数字化治理，使更多的数据共振开始发生，为越来越多的医疗机构产生更多新的数据红利，以此达到“数据贯通”，从而在此基础之上，完成场景的联通与价值的融通，彰显医疗大数据的作用所在，助力智慧医疗的发展。


智慧医院：提高院内医疗效率为医护人员、医院管理者、患者三端提供优质服务智慧医院立足于信息化建设、互联网化建设、物联网建设的基础上，通过对就医流程、医疗流程、管理系统、医教科研的优化，除了可以按照服务的不同主体分为智慧医疗、智慧管理、智慧服务之外，还可以更详细的分为智慧患者、智慧临床、智慧护理、智慧医技、智慧后勤、智慧综合管理、智慧教学科研、区域互联互通等模块，其中会包括智能导医机器人、医护管理系统、智能安保系统、药物等资产管理系统等高度智能化设备或平台。这些系统为医护人员提供高效、实用的辅助工具，为医院管理者提供更精细的管理，同时也能缩短病患就医进程，致力于实现跨机构的互联互通、自动化的高效运营，为患者提供全新的就医体验，成为医疗体系中提供高价值服务的卓越医疗中心。




医疗科技行业发展趋势未来发展空间广阔，于医疗健康市场的占比有望进一步提升2021年中国医疗健康资金需求规模预期将超过9万亿元人民币，同比增长14.6%，且随着政府及民众对于医疗卫生重视度的提高有望于2026年突破15万亿元人民币。经前文所述，医疗科技行业中 “服务&用户”板块的市场规模最为可观，其主要赛道在线诊疗及医药电商两者2021年市场规模相加约为2400亿元人民币，然而仅占据总体医疗健康市场规模的2.6%。由此可见，目前医疗科技于整体医疗健康市场中的渗透率仍较低，且具备较大的上升空间，未来随着各类技术、应用和服务等各种要素的联动融合，医疗科技各细分赛道将助力医疗服务模式实现系统性优化，从而完成行业整体规模的再一次飞跃式增长。


技术发展日新月异，但于医疗场景的应用仍需上下求索随着日新月异的新技术在各类产品和服务中的整合与运用，科技已经促使诸多行业发生了颠覆性改变，带领我们进入“万物皆可算”时代，引领各行各业的技术转型与创新潮流。在医疗领域，技术的更迭与创新更加长期与谨慎，未来随着“云数物智移”等数字技术与医疗结合的逐渐深入，云端化管理平台普及性将提高，不同信息化系统兼容性进一步增强，医疗大数据经分析整合后的利用深度与宽度拓展，同时AI辅助甚至替代部分人力工作将由可能性转化为必然。综合而言，一系列技术的高速发展将深度赋能医疗业务效能的提高，为人民健康照护与数字经济发展提供巨大赋能价值。


医疗企业与科技企业加速融合，场景、服务纵深发展现阶段医疗企业与科技企业边界弱化，未来将逐步尝试并推进“医疗+科技”的协同商业发展模式。科技企业植根于互联网，对“云数物智移”等数字技术的应用掌握更深刻全面，可以通过投资现有医疗企业、成立医疗板块或新的医疗企业，进而提供资金和技术，赋能医疗，助力医疗产品和服务数字化转型升级，同时拓宽产业链与自身核心优势技术的应用空间。同时，医疗企业拥有医疗场景特有的数据和信息加持，相较于其他类型的玩家而言，对于医疗场景及服务有更透彻的理解，可以更好地为科技企业布局医疗赛道提供切入点，帮助科技企业加入新场景，完善生态布局。未来医疗企业与科技企业的逐步协同将大幅提升医疗数智化水平，为医院提供多样化服务能力，提高医疗服务质量，促进区域医疗资源合理分配，进一步完善医疗体系。


立足全局，驱动医疗卫生服务体系走向全域、全病、全程可以预见的是，在不久的将来，医疗科技将不再是单纯的支撑某个需求，而是全域、全流程、全业务的体系化能力运营，向上“聚合生态”、向下“融合资源”，充分发挥技术红利，全面赋能数字化形态，助力医疗卫生体系转型战略达成。例如，2021年青浦区卫生健康委员会以“区域融合”及“线上线下融合”方式，会同嘉善、吴江两地共同推动区域医疗行业治理及服务模式的创新，面向长三角示范区乃至三省一市的“全域”居民，围绕常见病、慢性病及疑难杂症等“全病”，提供“家医签约-健康管理-疾病筛查-疾病监测-转诊治疗-社区康复”的“全程”新型分级诊疗服务，形成了以家庭医生制度为基础的多层次、多样化、布局合理的医疗服务新体系。体系建设中，医疗科技担任了全流程的牵引角色，在各个环节中皆起到了重要作用，切实做到了不限于满足某个需求，而是着眼于整体医疗资源的协调与配置，构建各方主体的生态融合，进而彰显社会价值。